Kunden sind das Fundament in MeisterOffice: Jede Offerte, jede Rechnung und jedes Projekt hängt an einem Kunden.
Kunde anlegen
Unter Projekte, Kunden wählen Sie Neuer Kunde oder Neuer Lead und den Typ:
- Privat: Anrede, Vorname, Nachname
- Firma: Firmenname, Ansprechperson, UID
Dazu kommen Adresse, E-Mail, Telefon, der Lead-Status und Notizen.
Leads und Pipeline
Die Kundenliste zeigt oben eine Pipeline mit der Anzahl Kunden pro Lead-Status. So sehen Sie auf einen Blick, wo Interessenten stehen, und filtern mit einem Klick. Den Status ändern Sie direkt beim Bearbeiten.
Das Kundendossier
Ein Klick auf den Kunden öffnet das Dossier: Kontaktdaten, offener Saldo sowie alle verknüpften Offerten, Rechnungen und Projekte an einem Ort.
Gut zu wissen
- Kunden werden archiviert statt gelöscht, die Historie bleibt erhalten. Über den Filter blenden Sie Archivierte ein.
- Eine korrekte E-Mail-Adresse spart später Ärger beim Offerten- und Rechnungsversand.
- Suche und Typfilter (Privat/Firma) helfen, auch bei vielen Kunden den Überblick zu behalten.