I clienti sono il fondamento di MeisterOffice: ogni offerta, ogni fattura e ogni progetto è collegato a un cliente.
Creare un cliente
In Progetti, Clienti sceglie Nuovo cliente oppure Nuovo lead e il tipo:
- Privato: formula di cortesia, nome, cognome
- Azienda: ragione sociale, persona di contatto, numero IDI
A questi si aggiungono indirizzo, e-mail, telefono, lo stato del lead e le note.
Lead e pipeline
L’elenco clienti mostra in alto una pipeline con il numero di clienti per stato del lead. Così vede a colpo d’occhio a che punto sono gli interessati e filtra con un clic. Lo stato lo modifica direttamente durante la modifica.
Il dossier del cliente
Un clic sul cliente apre il dossier: dati di contatto, saldo aperto e tutte le offerte, fatture e progetti collegati in un unico posto.
Buono a sapersi
- I clienti vengono archiviati anziché eliminati, la cronologia resta conservata. Con il filtro mostra anche gli archiviati.
- Un indirizzo e-mail corretto evita in seguito problemi nell’invio di offerte e fatture.
- Ricerca e filtro per tipo (Privato/Azienda) aiutano a mantenere la visione d’insieme anche con molti clienti.