Les clients sont le fondement de MeisterOffice : chaque offre, chaque facture et chaque projet est rattaché à un client.
Créer un client
Sous Projekte, Kunden (Projets, Clients), choisissez Nouveau client ou Nouveau lead et le type :
- Privé : civilité, prénom, nom
- Entreprise : nom de l’entreprise, personne de contact, IDE
S’ajoutent l’adresse, l’e-mail, le téléphone, le statut du lead et des notes.
Leads et pipeline
La liste des clients affiche en haut un pipeline avec le nombre de clients par statut de lead. Vous voyez ainsi en un coup d’œil où en sont les prospects, et filtrez en un clic. Le statut se modifie directement lors de l’édition.
Le dossier client
Un clic sur le client ouvre le dossier : coordonnées, solde ouvert ainsi que toutes les offres, factures et projets liés, au même endroit.
Bon à savoir
- Les clients sont archivés plutôt que supprimés, l’historique reste conservé. Le filtre permet d’afficher les clients archivés.
- Une adresse e-mail correcte évite bien des soucis plus tard lors de l’envoi des offres et des factures.
- La recherche et le filtre par type (privé/entreprise) aident à garder une vue d’ensemble même avec de nombreux clients.