Neu in MeisterOffice? Die Checkliste auf dem Dashboard zeigt Ihnen mit einem Fortschrittsbalken, was bis zur ersten Offerte noch fehlt.
Die fünf Schritte
- Konto erstellt: Ihre Anmeldung ist aktiv. Dieser Punkt ist ab dem ersten Login erledigt.
- Firmenprofil vervollständigen: Adresse, IBAN und MwSt über den Einrichtungs-Assistenten erfassen.
- Dokumente personalisieren: Logo, Unterschrift oder Stempel hochladen, damit Ihre Offerten und Rechnungen nach Ihrem Betrieb aussehen (Einstellungen, Firma).
- Ersten Kunden anlegen: ohne Kunde keine Offerte.
- Erste Offerte erstellen: dieser Schritt wird erst aktiv, wenn Firmenprofil und ein Kunde vorhanden sind.
Gut zu wissen
- Die Checkliste verschwindet automatisch, sobald alle Schritte erledigt sind. Sie können sie auch von Hand ausblenden.
- Jeder Schritt hat einen Direktlink an die richtige Stelle in der App, Sie müssen nichts suchen.
- Die Reihenfolge ist bewusst gewählt: Profil und Kunde zuerst, dann ist die erste Offerte in wenigen Minuten erstellt.