Nuovo su MeisterOffice? La lista di controllo sulla dashboard Le mostra, con una barra di avanzamento, cosa manca ancora fino alla prima offerta.
I cinque passi
- Conto creato: il Suo accesso è attivo. Questo punto è completato fin dal primo accesso.
- Completare il profilo aziendale: inserire indirizzo, IBAN e IVA tramite la procedura guidata di configurazione.
- Personalizzare i documenti: caricare logo, firma o timbro affinché le Sue offerte e fatture rispecchino la Sua azienda (Impostazioni, Azienda).
- Creare il primo cliente: senza cliente non c’è offerta.
- Creare la prima offerta: questo passo si attiva solo quando sono presenti il profilo aziendale e un cliente.
Buono a sapersi
- La lista di controllo scompare automaticamente non appena tutti i passi sono completati. Può anche nasconderla manualmente.
- Ogni passo ha un link diretto al punto giusto nell’app, non deve cercare nulla.
- L’ordine è scelto intenzionalmente: prima profilo e cliente, poi la prima offerta è creata in pochi minuti.