La dashboard è la Sua pagina iniziale in MeisterOffice. Mostra a colpo d’occhio a che punto è la Sua azienda e cosa fare come prossimo passo.
Cosa vede qui
- Indicatori chiave: offerte aperte, fatture aperte, importi scaduti, ore di questa settimana, spese aperte e il fatturato del mese in corso.
- Prossimi passi: schede per tutto ciò che richiede la Sua attenzione, per esempio le fatture scadute, con numero, importo e un’azione diretta.
- Andamento: la Sua pipeline di vendita, dall’offerta alla fattura pagata.
- Attività recente: le modifiche più recenti nel Suo conto.
- Inserimento rapido: link diretti per Nuova offerta, Scansiona ricevuta, Registra ore, Nuovo cliente e Foto.
Azioni rapide
In alto nella pagina avvia con un clic una nuova offerta o la rilevazione delle ore, le due operazioni più frequenti nella quotidianità.
Buono a sapersi
- Finché la configurazione non è conclusa, la dashboard mostra la lista di controllo della configurazione (si veda l’articolo dedicato).
- Alcuni indicatori dipendono dal ruolo: i collaboratori vedono meno dati finanziari rispetto al titolare.
- Con il tour nell’app scopre le aree più importanti direttamente nel prodotto: punto interrogativo in alto a destra, poi “Avvia tour”.