Das Dashboard ist Ihre Startseite in MeisterOffice. Es zeigt auf einen Blick, wo Ihr Betrieb steht und was als Nächstes ansteht.
Was Sie hier sehen
- Kennzahlen: offene Offerten, offene Rechnungen, überfällige Beträge, Stunden diese Woche, offene Ausgaben und der Umsatz des laufenden Monats.
- Nächste Schritte: Karten für alles, was Ihre Aufmerksamkeit braucht, zum Beispiel überfällige Rechnungen, mit Anzahl, Betrag und einer direkten Aktion.
- Verlauf: Ihre Verkaufs-Pipeline von der Offerte bis zur bezahlten Rechnung.
- Letzte Aktivität: die jüngsten Änderungen in Ihrem Konto.
- Schnell-Erfassung: Direktlinks für Neue Offerte, Beleg scannen, Zeit erfassen, Neuer Kunde und Foto.
Schnellaktionen
Oben auf der Seite starten Sie mit einem Klick eine neue Offerte oder die Zeiterfassung, die zwei häufigsten Handgriffe im Alltag.
Gut zu wissen
- Solange die Einrichtung nicht abgeschlossen ist, zeigt das Dashboard die Einrichtungs-Checkliste (siehe eigener Artikel).
- Einige Kennzahlen sind rollenabhängig: Mitarbeiter sehen weniger Finanzdaten als der Inhaber.
- Über die Tour in der App lernen Sie die wichtigsten Bereiche direkt im Produkt kennen: Fragezeichen oben rechts, dann “Tour starten”.