Le tableau de bord est votre page d’accueil dans MeisterOffice. Il montre en un coup d’œil où en est votre entreprise et ce qui vous attend ensuite.
Ce que vous voyez ici
- Indicateurs : offres en cours, factures ouvertes, montants en retard, heures de la semaine, dépenses en attente et le chiffre d’affaires du mois en cours.
- Prochaines étapes : des cartes pour tout ce qui demande votre attention, par exemple les factures en retard, avec leur nombre, le montant et une action directe.
- Historique : votre pipeline de vente, de l’offre à la facture payée.
- Dernière activité : les modifications les plus récentes sur votre compte.
- Saisie rapide : des liens directs pour Nouvelle offre, Scanner un justificatif, Saisir le temps, Nouveau client et Photo.
Actions rapides
En haut de la page, vous démarrez en un clic une nouvelle offre ou la saisie du temps, les deux gestes les plus fréquents au quotidien.
Bon à savoir
- Tant que la configuration n’est pas terminée, le tableau de bord affiche la liste de contrôle de configuration (voir l’article dédié).
- Certains indicateurs dépendent du rôle : les employés voient moins de données financières que le titulaire.
- La visite guidée dans l’application vous fait découvrir directement les zones les plus importantes du produit : point d’interrogation en haut à droite, puis « Démarrer la visite ».