Nouveau sur MeisterOffice ? La liste de contrôle sur le tableau de bord vous montre, avec une barre de progression, ce qu’il reste à faire jusqu’à la première offre.
Les cinq étapes
- Compte créé : votre inscription est active. Ce point est acquis dès la première connexion.
- Compléter le profil d’entreprise : saisir l’adresse, l’IBAN et la TVA via l’assistant de configuration.
- Personnaliser les documents : téléverser un logo, une signature ou un tampon pour que vos offres et factures reflètent votre entreprise (Einstellungen, Firma).
- Créer le premier client : pas de client, pas d’offre.
- Créer la première offre : cette étape ne devient active qu’une fois le profil d’entreprise et un client présents.
Bon à savoir
- La liste de contrôle disparaît automatiquement dès que toutes les étapes sont terminées. Vous pouvez aussi la masquer manuellement.
- Chaque étape dispose d’un lien direct vers l’endroit exact dans l’application, vous n’avez rien à chercher.
- L’ordre est volontaire : le profil et le client d’abord, ainsi la première offre est créée en quelques minutes.