In MeisterOffice ist die Offerte der Startpunkt für fast jeden Auftrag. Unter Verkauf, Offerten sehen Sie alle Offerten auf einen Blick, inklusive Status und Betrag.
Die Offerten-Übersicht
Die Liste zeigt Ihre Offerten mit Kunde, Titel, Betrag in CHF und dem aktuellen Status. Über das Suchfeld filtern Sie nach Kunde oder Titel.
Status einer Offerte
- Entwurf: Die Offerte ist noch nicht verschickt. Sie können alles ändern.
- Versendet: Der Kunde hat die Offerte erhalten.
- Angenommen: Der Kunde hat zugesagt. Daraus erstellen Sie mit einem Klick einen Auftrag oder direkt eine Rechnung.
- Abgelehnt: Der Kunde hat abgesagt. Die Offerte bleibt für Ihre Ablage erhalten.
Neue Offerte erstellen
Klicken Sie auf Neue Offerte. Der Offerten-Editor führt Sie durch Kunde, Positionen und Konditionen. Wie das im Detail geht, zeigt der Artikel “Offerte erstellen” oder die Tour direkt in der App.
Gut zu wissen
- Beträge werden automatisch mit MwSt gerechnet und in CHF formatiert.
- Gelöschte Offerten werden archiviert, nicht endgültig entfernt.
- Aus einer angenommenen Offerte übernimmt MeisterOffice alle Positionen in die Rechnung, Sie erfassen nichts doppelt.