In MeisterOffice l’offerta è il punto di partenza per quasi ogni ordine. In Vendita, Offerte vede tutte le offerte a colpo d’occhio, incluso stato e importo.
La panoramica delle offerte
L’elenco mostra le Sue offerte con cliente, titolo, importo in CHF e lo stato attuale. Con il campo di ricerca filtra per cliente o titolo.
Stato di un’offerta
- Bozza: l’offerta non è ancora stata inviata. Può modificare tutto.
- Inviata: il cliente ha ricevuto l’offerta.
- Accettata: il cliente ha confermato. Da qui crea con un clic un ordine oppure direttamente una fattura.
- Rifiutata: il cliente ha rinunciato. L’offerta resta conservata nel Suo archivio.
Creare una nuova offerta
Clicchi su Nuova offerta. L’editor delle offerte La guida attraverso cliente, posizioni e condizioni. Come procedere nel dettaglio lo mostra l’articolo “Creare un’offerta” oppure il tour direttamente nell’app.
Buono a sapersi
- Gli importi vengono calcolati automaticamente con l’IVA e formattati in CHF.
- Le offerte eliminate vengono archiviate, non rimosse definitivamente.
- Da un’offerta accettata, MeisterOffice riprende tutte le posizioni nella fattura; non deve registrare nulla due volte.