Dans MeisterOffice, l’offre est le point de départ de presque chaque commande. Sous Verkauf, Offerten (Ventes, Offres), vous voyez toutes vos offres en un coup d’œil, y compris le statut et le montant.
L’aperçu des offres
La liste affiche vos offres avec le client, le titre, le montant en CHF et le statut actuel. Le champ de recherche permet de filtrer par client ou par titre.
Statut d’une offre
- Brouillon : l’offre n’est pas encore envoyée. Vous pouvez tout modifier.
- Envoyée : le client a reçu l’offre.
- Acceptée : le client a donné son accord. Vous en créez, en un clic, une commande ou directement une facture.
- Refusée : le client a refusé. L’offre reste conservée pour vos archives.
Créer une nouvelle offre
Cliquez sur Nouvelle offre. L’éditeur d’offres vous guide à travers le client, les positions et les conditions. La marche à suivre en détail est expliquée dans l’article « Créer une offre » ou dans la visite guidée directement dans l’application.
Bon à savoir
- Les montants sont calculés automatiquement avec la TVA et formatés en CHF.
- Les offres supprimées sont archivées, pas définitivement retirées.
- À partir d’une offre acceptée, MeisterOffice reprend toutes les positions dans la facture, vous ne saisissez rien deux fois.