Eine neue Offerte starten Sie in der Offerten-Übersicht über Neue Offerte oder direkt vom Dashboard aus.
Schritt für Schritt
- Kunde und Betreff wählen. Falls der Kunde noch fehlt, legen Sie ihn zuerst unter Kunden an.
- Positionen erfassen: Bezeichnung, Menge, Einheit und Preis. Beim Tippen schlägt MeisterOffice passende Artikel aus Ihrer Preisliste vor.
- Details prüfen: MwSt-Satz, gültig bis, verknüpftes Projekt sowie Einleitungs- und Schlusstext.
- Speichern, als PDF herunterladen oder direkt per E-Mail senden.
Netto, MwSt und Brutto rechnet MeisterOffice laufend mit, in CHF und korrekt gerundet.
Der KI-Entwurf
Beschreiben Sie die Arbeit in eigenen Worten, zum Beispiel “Wohnzimmer 45 m2 streichen, zwei Anstriche, Material inklusive”, und klicken Sie auf Entwurf erstellen. Die KI schlägt komplette Positionen mit Richtpreisen vor. Sie prüfen den Vorschlag, passen Preise und Mengen an und behalten immer das letzte Wort: Ohne Ihre Bestätigung verlässt nichts das Haus.
Gut zu wissen
- Beim E-Mail-Versand hilft die KI auch beim Begleittext, mit Vorlagen oder einem eigenen Hinweis.
- Nimmt der Kunde an, erstellen Sie aus der Offerte mit einem Klick einen Auftrag oder direkt die Rechnung.
- Die Statuswerte und die Übersicht erklärt der Artikel “Offerten verwalten”.