Avvia una nuova offerta nella panoramica delle offerte con Nuova offerta oppure direttamente dalla dashboard.
Passo dopo passo
- Scelga cliente e oggetto. Se il cliente manca ancora, lo crei prima in Clienti.
- Registrare le posizioni: denominazione, quantità, unità e prezzo. Mentre digita, MeisterOffice propone articoli adatti dal Suo listino prezzi.
- Controllare i dettagli: aliquota IVA, valida fino a, progetto collegato, nonché testo introduttivo e conclusivo.
- Salvare, scaricare come PDF oppure inviare direttamente per e-mail.
MeisterOffice calcola costantemente netto, IVA e lordo, in CHF e correttamente arrotondati.
La bozza dell’IA
Descriva il lavoro con parole proprie, per esempio “Tinteggiare soggiorno 45 m2, due mani, materiale incluso”, e clicchi su Crea bozza. L’IA propone posizioni complete con prezzi indicativi. Lei controlla la proposta, adatta prezzi e quantità e ha sempre l’ultima parola: senza la Sua conferma, nulla esce dall’azienda.
Buono a sapersi
- Nell’invio per e-mail l’IA aiuta anche con il testo di accompagnamento, con modelli oppure con un’indicazione personale.
- Se il cliente accetta, dall’offerta crea con un clic un ordine oppure direttamente la fattura.
- Gli stati e la panoramica sono spiegati nell’articolo “Gestire le offerte”.